Küresel Piyasalar Negatif: Petrol 114 Dolara Yükseldi, Altın Geriledi

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da artan gerilim ve yapay zekâ yatırımlarının finansmanına yönelik endişelerin etkisiyle negatif bir görünüm sergiliyor. ABD'nin İran'a yönelik askeri baskıyı artırabileceği yönündeki beklentiler, enerji arzına ilişkin riskleri yeniden gündeme taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları ve İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almaya devam etmesi, bölgedeki gerilimin tırmanabileceği endişelerini artırdı. Riyad'a doğru fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol arzını tehdit etmesi, enerji fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu hızlandırabileceği ve merkez bankalarının faizleri daha uzun süre yüksek tutmasına neden olabileceği beklentisi, yatırımcıların risk iştahını baskılıyor.

ABD teknoloji hisselerinde sert kayıplar

Yapay zekâ yatırımlarının yüksek maliyetlere ulaşması ve bu harcamaların ne zaman kâra dönüşeceğine ilişkin belirsizlikler, küresel teknoloji hisselerinde satışları artırdı.

ABD'de yarı iletken şirketlerinin hisselerinde dikkat çeken kayıplar yaşandı. Intel yüzde 8,04, AMD yüzde 8,10, Qualcomm yüzde 2,88, Broadcom yüzde 4,31 ve Micron Technology yüzde 6,26 değer kaybetti.

Yapay zekâ altyapısı için yapılan yatırımların finansmanında borç kullanımının artması da şirketler açısından risk oluşturuyor. Yükselen borçlanma maliyetleri, veri merkezi kurulumlarını ve kapasite artırımlarını pahalılaştırırken yeni yatırımların beklenen getirisini düşürebiliyor.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 17 Ekim'de sona eren haftada 194 bine gerilemesi ise iş gücü piyasasına ilişkin veriler arasında öne çıktı.

Yatırımın Yeni Adı Paratron ile Siz de Kazanmaya Başlayın!

ABD tahvil faizi yüzde 5'in altına geriledi

Teknoloji hisselerindeki satışlar sırasında yatırımcıların tahvil gibi varlıklara yönelmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık bir ay sonra ilk kez yüzde 5'in altına indi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi 16 baz puan düşerek yüzde 4,96'ya geriledi. Getiri daha sonra yüzde 4,97 seviyesinde işlem gördü.

Dolar endeksi de önceki gün yüzde 0,2 düşüşle 101,5 seviyesine inerken yeni işlem gününde yüzde 0,1 yükselerek 101,6 seviyesine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon endişelerini canlı tutması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın yüzde 2,8 düşüşle 4.024 dolara gerilerken yeni işlem gününde yaklaşık 4.022 dolar seviyesinde işlem gördü.

Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 yükselişle 114 dolar seviyesine ulaştı.

ABD ve Avrupa borsalarında satış baskısı

ABD borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüşler görüldü. S&P 500 endeksi yüzde 1,21, Nasdaq endeksi yüzde 2,60 gerilerken Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD endeks vadeli kontratları da yeni işlem gününe negatif başladı.

Avrupa piyasalarında da satıcılı görünüm öne çıktı. Fransa'daki toplumsal olaylar, bütçe endişeleri ve artan petrol fiyatları bölge piyasalarını baskıladı.

Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,07'ye yükselerek 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Avrupa borsalarında İngiltere FTSE 100 yüzde 0,26, İtalya FTSE MIB 30 yüzde 2,54, Almanya DAX 40 yüzde 1,07 ve Fransa CAC 40 yüzde 1,39 değer kaybetti.

Asya piyasalarında yarı iletken hisseleri geriledi

ABD ve Avrupa'daki satışların ardından Asya piyasalarında da negatif görünüm etkili oldu. Yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik soru işaretleri, özellikle yarı iletken üreticileri ve teknoloji şirketlerinin hisselerinde baskı oluşturdu.

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'in Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,8 geriledi. Hong Kong Hang Seng endeksi ise yüzde 0,7 yükseldi.

Japonya'da eylül ayı enflasyonu yıllık yüzde 2,1 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyonun dokuz ay sonra ilk kez yüzde 2'nin üzerine çıkması, Japonya Merkez Bankasının faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıdı.

TCMB faizi yüzde 36'ya indirdi, BIST 100 geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22 Ekim Perşembe gününü yüzde 3,08 düşüşle 11.220,37 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 356,75 puan gerilerken toplam işlem hacmi 111,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,62, holding endeksi yüzde 3,42 değer kaybetti. Madencilik endeksi yüzde 7,52 düşüşle günün en fazla kaybettiren sektörü oldu.

Aynı gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti. Böylece Merkez Bankası, ocak ayındaki indirimden sonra beş toplantının ardından yeniden faiz indirimine gitmiş oldu.

TCMB, sonraki adımların büyüklüğü ve zamanlamasının enflasyon görünümü doğrultusunda, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirleneceğini bildirdi.

Öte yandan tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme, belirli koşullarda mal varlıklarına el konulması, zarar ve sorumluluk tutarlarının belirlenmesi ve geri kazanılan kaynakların hak sahiplerine aktarılması süreçlerini kapsıyor.

Dolar/TL 49,73 seviyesini gördü

Dolar/TL, önceki günü 49,6350 seviyesinde tamamladı. Yeni işlem gününün açılışında kur yüzde 0,2 yükselişle 49,7370 seviyesinde işlem gördü.

Yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal hizmetler güven endeksi takip ediliyor. Yurt dışında ise Almanya, Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD'den gelecek imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri öne çıkıyor. ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi de yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

BIST 100'de kritik destek ve direnç seviyeleri

Analistlerin teknik değerlendirmelerine göre BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puan seviyeleri destek, 11.300 ve 11.400 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.

Endeksin 11.220,37 puanlık kapanışının ardından aşağı yönlü hareketlerde 11.100 ve 11.000 seviyeleri izlenecek. Olası toparlanmalarda ise 11.300 ve 11.400 puan seviyeleri gündeme gelebilir.

Küresel jeopolitik gelişmeler, enerji fiyatları, teknoloji şirketlerinin bilançoları ve merkez bankalarının para politikaları önümüzdeki dönemde piyasaların yönünü belirleyen başlıca unsurlar olmaya devam edecek.