Küresel Piyasalar Fed Haftasına Karışık Başladı: BIST 100, Altın ve Petrol

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin soru işaretleri ve şirket bilançolarından gelen farklı sinyallerin etkisiyle yeni haftaya karışık bir görünümle başladı. Geçen hafta hisse senedi piyasalarında görülen satış baskısı, yatırımcıların risk iştahını sınırlamayı sürdürüyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanabileceğine ilişkin endişeler, enerji fiyatları ve küresel ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliği artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini gündeme getirmesi de piyasalarda jeopolitik risklerin yakından izlenmesine neden oluyor.

Bu gelişmelerin yanında yatırımcılar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Fed'in politika faizini sabit tutması beklenirken, karar metninde ve açıklamalarda enflasyonla mücadele ile gelecekteki faiz adımlarına ilişkin verilecek mesajlar önem taşıyor.

Fed faiz kararı ne zaman, piyasalar ne bekliyor?

Fed'in faiz kararı, haftanın küresel piyasalar açısından en önemli gündem maddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Piyasa beklentileri faizlerin sabit tutulacağı yönünde şekillenirken, yatırımcılar bankanın sonraki döneme ilişkin para politikası sinyallerini takip edecek.

Enflasyon baskılarının devam etmesi, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentileri etkileyebilir. Buna karşılık ekonomik aktivitede yavaşlama işaretlerinin güçlenmesi, para politikasının geleceğine yönelik değerlendirmelerde belirleyici olabilir.

ABD'de bu hafta açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri de Fed'in politika görünümüne ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. Özellikle tüketici harcamaları ve fiyat baskıları, yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden değerlendirmesine yol açabilir.

Yatırımın Yeni Adı Paratron ile Siz de Kazanmaya Başlayın!

Altın fiyatları ve Brent petrol nasıl hareket ediyor?

ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerileme, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarını destekledi. Altının onsu yüzde 0,5 yükselişle 4 bin 15 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altın fiyatlarının yönünde Fed'in faiz kararı, ABD tahvil getirileri ve doların seyri etkili olmaya devam ediyor. Jeopolitik belirsizliklerin artması da yatırımcıların güvenli liman talebini destekleyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise ABD ile İran arasında diplomatik temasların sürdüğüne ilişkin haberlerin ardından yüzde 1,9 düşüşle 114,5 dolara geriledi. Bununla birlikte Orta Doğu'daki gelişmeler ve enerji arzına ilişkin endişeler, petrol piyasasında oynaklığın devam etmesine neden olabilir.

Petrol fiyatlarındaki hareketler yalnızca enerji şirketlerini değil, aynı zamanda enflasyon görünümünü ve merkez bankalarının para politikası kararlarını da etkileyebiliyor. Bu nedenle yatırımcılar, jeopolitik gelişmelerle birlikte enerji fiyatlarını da yakından izliyor.

Dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri geriledi

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan düşüşle yüzde 4,97 seviyesinde seyretti. Dolar endeksi de yüzde 0,2 gerileyerek 101,7 seviyesine indi.

Tahvil faizleri ve dolar endeksindeki değişimler; altın, gelişmekte olan ülke varlıkları ve küresel sermaye hareketleri açısından önem taşıyor. Bu hafta açıklanacak Fed kararı ve ekonomik veriler, söz konusu göstergelerde yeni hareketlere neden olabilir.

Yatırımcılar, faizlerin gelecekte izleyeceği yönü değerlendirirken enflasyon verilerinin yanı sıra büyüme görünümüne ve jeopolitik risklere de odaklanıyor.

ABD borsalarında teknoloji hisseleri takip ediliyor

New York borsasında endeksler, teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve jeopolitik risklerin etkisiyle geçen haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 1,23, S&P 500 yüzde 0,52 ve Nasdaq yüzde 0,21 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni haftaya pozitif başladı.

Yapay zeka yatırımlarının maliyeti ve bu yatırımların finansmanına ilişkin soru işaretleri, teknoloji şirketlerine yönelik değerlendirmelerde öne çıkıyor. Yatırımcılar, yüksek harcamaların şirket gelirlerine ve kârlılığına ne ölçüde yansıyacağını görmek istiyor.

Bu hafta Amazon, Microsoft ve Alphabet'in açıklayacağı bilançoların teknoloji hisselerinin seyri açısından önemli olması bekleniyor. Şirketlerin gelirleri, kârları ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin açıklamaları, sektördeki beklentileri etkileyebilir.

SpaceX'in ABD genelinde kablosuz iletişim ağı kurmak amacıyla hücresel altyapı şirketleriyle görüştüğüne ilişkin haberler de telekomünikasyon hisselerinde baskı yarattı. Cuma günü AT&T hisseleri yüzde 7,96, T-Mobile hisseleri yüzde 7,71 ve Verizon hisseleri yüzde 1,18 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında ECB faiz kararı bekleniyor

Avrupa piyasalarında yatırımcıların gündeminde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı bulunuyor. Bankanın üç temel politika faizini sabit tutması bekleniyor. Ancak enerji maliyetlerindeki artış ve ekonomik büyümeye ilişkin zayıf görünüm, para politikasına yönelik değerlendirmeleri zorlaştırabilir.

Enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyon baskısını artırırken, ekonomik aktivitenin zayıflaması faiz kararlarında farklı risklerin birlikte değerlendirilmesini gerektiriyor. Bu nedenle ECB'nin açıklamaları ve gelecek döneme ilişkin mesajları yakından izlenecek.

Avrupa ekonomisinden gelen veriler ise ülkeler arasında farklı bir görünüm ortaya koydu. Avro Bölgesi'nde ekim ayı imalat sanayi PMI verisi 52,4 olurken, Almanya'da aynı gösterge 54,2 seviyesine ulaştı. İngiltere'nin imalat PMI verisi de 52,8 ile son beş ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Fransa'da ise ekim ayına ilişkin öncü bileşik PMI verisi, eylüldeki 51,1 seviyesinden 48,4'e geriledi. Bu sonuç, ülkedeki özel sektör faaliyetlerinde daralmaya işaret etti.

Fransa'nın kamu borcu, bütçe görünümü ve siyasi belirsizlikleri de tahvil piyasalarının gündeminde yer alıyor. Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,07'ye çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Asya borsalarında satış baskısı sürüyor

Asya piyasalarında, ABD borsalarında geçen hafta görülen düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler ve Çin'de iç talebe yönelik soru işaretleri, bölgedeki yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.

Kapanışa yakın işlemlerde Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'in Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,7 geriledi. Hong Kong Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi.

Bu hafta Japonya Merkez Bankasının faiz kararı da Asya piyasalarının gündeminde bulunuyor. Piyasalarda bankanın politika faizini değiştirmeyeceği beklentisi öne çıkıyor.

BIST 100 endeksinde hangi seviyeler izlenecek?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçen cuma gününü yüzde 0,92 düşüşle 11.116,99 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Analistler, BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puan seviyelerini destek, 11.200 ve 11.300 puan seviyelerini ise direnç olarak takip ediyor.

Küresel piyasalardaki risk iştahı, Fed'in faiz kararı, enerji fiyatları ve yurt içindeki ekonomik gelişmeler Borsa İstanbul'un yönü açısından önem taşıyor. Bu seviyeler teknik değerlendirmelere dayanıyor; endeksin bu seviyelerde mutlaka yön değiştireceği anlamına gelmiyor.

Dolar/TL ne kadar?

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,1 yükselişle 49,6937 seviyesinden tamamladı. Yeni haftanın açılışında kur, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,7580 seviyesinde işlem gördü.

Döviz piyasalarında küresel dolar hareketi, ABD tahvil faizleri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler izleniyor. Yurt içinde ise ekonomik göstergeler ve para politikasına yönelik gelişmeler kurun seyrinde etkili olabilecek unsurlar arasında bulunuyor.

Türkiye'nin mali şeffaflık raporunda öne çıkanlar

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayımlanan Mali Şeffaflık Değerlendirmesi güncellemesinde Türkiye'nin kamu mali yönetiminde son 10 yılda önemli gelişme kaydettiği belirtildi.

Raporda Türkiye'nin, değerlendirme süreci tamamlanan yaklaşık 40 ülke arasında kamu mali yönetimindeki ilerleme düzeyi bakımından üst sıralarda yer aldığı ifade edildi. Değerlendirme; mali istatistikler, bütçe yönetimi, mali risklerin yönetimi ve hesap verebilirlik gibi alanları kapsıyor.

Piyasalarda bugün hangi veriler takip edilecek?

Haftanın ilk işlem gününde yurt içinde önemli bir veri açıklaması beklenmezken, yurt dışında Almanya'nın ekim ayı Ifo iş dünyası güven endeksi izlenecek.

Hafta boyunca ise yatırımcıların gündeminde Fed ve ECB'nin faiz kararlarının yanı sıra ABD'de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri ile Amazon, Microsoft ve Alphabet'in bilançoları bulunuyor.

Bu gelişmeler, küresel piyasalarda hisse senetleri, tahvil faizleri, dolar, altın ve petrol fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabilir.

Sık sorulan sorular

Küresel piyasalar haftaya neden karışık başladı?

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler, teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler ve şirket bilançolarından gelen farklı sinyaller piyasaların temkinli başlamasında etkili oldu.

Fed faiz kararı piyasaları neden etkiliyor?

Fed'in faiz kararı, doların, ABD tahvil getirilerinin ve küresel finansal koşulların yönünü etkileyebiliyor. Karar kadar bankanın gelecekteki para politikasına ilişkin mesajları da önem taşıyor.

Altın ve petrol fiyatlarında son durum ne?

Altının onsu yüzde 0,5 yükselişle 4.015 dolar, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,9 düşüşle 114,5 dolar seviyesinde işlem gördü.

BIST 100 için hangi seviyeler izleniyor?

Analistlerin teknik değerlendirmelerinde 11.100 ve 11.000 puan destek, 11.200 ve 11.300 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.